新型显 示产业十大趋势展望

2017-08-14  来自: 福建三 思电子科技有限公司 浏览次数:1001

当前,全球新 型显示产业保持平稳增长态势,屏幕大 尺寸化成为产业发展新动力,AMOLED在中小 尺寸产品市场的渗透率快速提升,液晶显 示在大尺寸产品市场依然保持主流地位。我国显 示产业整体实力不断增强,全球市 场份额稳步扩大,龙头企 业加速调整产业结构,在超大尺寸、AMOLED和产业 链建设方面加快布局,产业整 体进入良性发展轨道。为正确 把握产业发展规律,了解产业动向,为产业 持续健康发展提供参考,本文从市场规模、创新热点、产品应 用和发展竞争环境进行深入分析,对当前 新型显示产业的发展趋势提出以下十大展望。


1 中国面 板产能继续保持高速增长


2017年中国大陆共有4条11代面板线在建,同时多条8.5代线进入量产阶段,预计全 年销售收入将超过2200亿元,显示面 板出货面积突破6000万平方米,全球占比超过40%,面板产 能将继续保持高速增长。中国大 陆已成为全球产线建设为活跃的国家,为全球 新型显示设备和原材料提供了主要市场。在多条 产线建设和庞大下游市场的多重作用下,中国大 陆地区对全球新型显示产业发展的影响力还将不断加大,产业整 体仍将保持高速增长。2017年预计将以15%左右的速度快速增长,高于全球5%的平均速度。


2 OLED面板迎来增长爆点


2016年以来 液晶显示市场日益成熟,同质化竞争日趋激烈,随着OLED面板在 智能手机的应用不断深入,OLED市场在 销量和应用上实现了快速突破。移动显 示设备和新型可穿戴智能设备厂商对OLED屏幕需求较大,加剧了OLED面板供不应求的状况。2017年苹果 将在旗舰手机上采用OLED屏,带动了 其他手机品牌企业的需求,进一步 增强手机市场对OLED屏幕的需求;同时,索尼PSVR开售引爆全球VR设备市场,OLED屏已成为多家VR厂商出货瓶颈。韩国的LGD将持续 展出更大尺寸的差异化产品,已加大产能,确保2017年可生产200万片OLED电视面板。与此同时,越来越 多的厂商开始加入OLED阵营,OLED市场正 逐渐形成完整的产业链。荷兰的飞利浦、德国的美兹、丹麦的Bang&Olufsen以及日本的松下、索尼等 国外家电巨头也纷纷研发和推出OLED电视产品。在国内市场,国内彩 电厂商诸如创维、长虹、康佳等也推出多款OLED电视。随着技术提升、产能放量和需求拉动,OLED产业化 速度将进一步加快,对以LCD为主体 的显示产业体系带来冲击。行业研究机构预计,到2020年年底,AMOLED面板市场规模将达670亿美元,年均复合增长率超过40%,行业爆 发式增长也将为产业链公司带来重大发展机遇。


3 电视面 板尺寸继续增长


电视面 板大尺寸化的趋势将愈加明显。大尺寸 电视面板配置高分辨率成为2017年显著趋势。研究显示,过去十 年电视市场的平均屏幕尺寸在以每年1英寸的速度增加,2016年全球 电视面板平均尺寸将同比增长1.8英寸,达到42.4英寸。尺寸细分方面,65英寸电 视零售量同比增长2.4%,49、55和65英寸以 上电视市场份额同比增长2.0%、2.9%和3.4%,预计2017年电视 产业将继续保持大尺寸增长态势。2017年高世 代液晶面板生产线也将在我国面板厂商中逐渐普及。目前,我国主 流大尺寸面板生产线是8.5代,2016年中国大陆(含外资企业)的8.5代液晶 面板生产线达到8条。为了抢夺竞争制高点,前瞻布局大尺寸产线,面板巨头纷纷布局10代以上产线,京东方、华星光电、LGD、富士康 先后宣布建线计划并进入实际建设,总体投资超过2000亿元。


4 中小显 示面板发展面临多元化


随着智能手机、平板电 脑和笔记本电脑市场增速逐渐放缓,相关产 品的档次定位愈加清晰,显示面 板的配置开始呈现多元化的态势。2017年,智能手 机面板出货量有望超过21亿片,成长超过20%。受苹果手机采用OLED面板的正面影响,OLED面板将 保持快速增长势头,有望从2016年的3.7亿片增长至2017年的6亿片,在手机 面板占比将提升6个百分点以上。LTPS近年来得到大幅增长,但是由于OLED面板的挤占效应,预计2017年出货量将从2016年的6.2亿片小幅增长至7.3亿片,在手机 面板中占比保持不变。2016年非晶 硅手机面板的销售收入占比首次被OLED面板超过,但是出 货量仍高居首位。2017年,非晶硅手机面板从2016年的8.1亿片降低至7.9亿片,总体占比将持续下滑。平板电脑面板方面,受平板 电脑出货量不断下滑的影响,平板电 脑用面板出货保持稳定,其中7英寸平 板电脑面板占比占据了整体出货量的60%。为进一步提升OLED面板在 中小尺寸的占有率,三星在2017年开始 逐渐加大自有品牌OLED面板的比例。在三星OLED应用扩 大化战略的作用下,苹果、微软、联想等 企业有望加快在平板电脑和笔记本电脑上采用OLED面板的进程。


5 量子点 技术关注度日益增加


量子点 技术趋于实用化,通过提 升液晶面板产品显示效果而将得到快速发展,量子点 显示技术与消费性电子产品整合已成为重要趋势。自2014年以来,三星、夏普、LG、索尼、海信、长虹、TCL等国内 外企业陆续推出搭载了量子点技术的电视。2017年国际 消费电子产品展览会上,三星正式发布全新QLED电视阵容,QLED TV全部应用了新“无镉金属量子点”技术。TCL推出了XESS X系列新 旗舰产品量子点电视,其中平面量子点电视X2和曲面量子点电视X3搭载新的“光学膜片超薄+机身结构超薄”技术,实现了曲面6.9mm、平面7.9mm的超薄设计。苹果公 司也积极投入量子点应用相关专利研发,从近期 取得的量子点相关专利来看,苹果公 司正积极研究量子点技术导入3C产品的整合可能性,将量子 点技术作为强化显示效果的关键技术。量子点 广色域技术产品的研发日益受到重视,加速了 材料和产业链的发展,三星斥资7000万美元 收购了美国量子点材料公司QDVision,同时三 星还是拥有超过300项量子 点技术专利的德国Nanosys公司的主要投资人。随着资本的加快注入,量子点 技术中背光光源混合、背光亮度控制、量子点显示器的驱动IC控制等 技术都将取得进一步的突破,进而加 速量子点技术在消费电子产品中应用的深度和广度。


6 8K面板将 进入快速成长通道


2017年8K面板技 术将进一步成熟,产品售价将更为亲民,逐步进 入高端电子消费领域。行业调研结果显示,2016年8K产品销售量不及千台,预计在2018年,8K电视销售将达到30万台以上,并于2019年突破一百万台,此后进 入快速成长的通道。虽然8K产品真 正成为市场主流仍然需要长期的产业发展和积累,但面板厂商、电视品 牌厂商在相关产品上表现积极。例如日本的NHK与京东方合作,在日本市场自2015年起开始进行8K内容的制作与试播出,并对2016年里约 夏季奥运会进行了一些试录制与播出。由于8K面板像素数量多,像素密度高,小尺寸 应用将带来较大的工艺难度,因此65英寸以 上的大尺寸面板成为8K技术主要的应用领域。未来8K产品发 展亟须解决制造工艺和精细加工的问题。由于8K面板的像素数目是4K面板的4倍,电视面 板的像素密度是同尺寸4K面板的2倍,相应的 驱动芯片的数量均要相应成倍提升,对制造工艺、精细加 工能力要求都更为挑剔。例如,8K面板要 求源驱动和门驱动电极均必须为铜,目前LGD在这方 面技术较为成熟,而三星则是在2016年开始全面技术改进,我国华星光电、京东方等企业也都在8K铜电极 制程上有所投入,并取得不错的进展。随着8K面板技术在医疗、教育、娱乐、游戏等 领域的快速普及,必将带 来信息消费新的增长点。


7 小间距LED加速抢占大尺寸市场


小间距LED显示屏 具有轻薄易安装、适用范围广、生产速度快、使用寿命长等优点,在显示大屏应用方面,开始快 速抢占数字光处理投影技术(DLP)和大屏 液晶的市场份额。从技术角度来看,与DLP相比,小间距LED具有拼缝尺寸小、亮度和色彩饱和度高、应用灵活等优点,而DLP则具有画面细腻、成本更低等优势。因此,这两种 技术在室内大屏市场将展开竞争。与大屏LCD相比,小间距LED的尺寸范围更加广阔,大屏LCD则具有极限尺寸;从显示效果来看,画面清晰度方面大屏LCD更胜一筹。因此,这两种 技术在应用上具有的互补性。从市场角度来看,小间距LED在大屏幕拼接、室内大 屏幕监控以及高端民用市场具有很好的发展前景,目前在视频会议、会展、广告、指挥调度、虚拟现实、监控中 心等场景中有了广泛的应用,我国LED屏龙头 企业利亚德和洲明科技等企业在这方面具有较好的技术储备。同时,海康威视、大华股 份等安防企业也开始进入该市场,扩大了小间距LED的应用范围。随着加 入企业的不断增加,小间距LED的生产 成本将进一步降低,市场规模将不断扩大,2020年小间 距市场规模有望达到300亿元,在大屏 幕显示市场的份额也将持续增加。


8 面板价 格长期呈现下降趋势


液晶面 板产品价格受到三方面的影响。一是新 开产能带来面板供给量增加导致价格回落。一方面 是市场供给量变化带动终端厂商调整库存,面板价格随之变化,另一方 面则是先进企业为保持市场份额而采取主动降价。二是终 端市场需求下降对面板价格产生压力。三是新 技术升级影响面板价格和产能。面板企 业通过推出新尺寸和积极引入新技术提高产品附加值保证获利空间,新制程 对产能影响较大。随着多 条高世代线逐渐进入量产,今后几年,面板需 求将逐渐呈现供大于求的局面,面板价 格将会进一步下降。韩国、日本等 地的面板企业将凭借产线折旧完成和产业链完备的优势继续压低面板价格,以保证 市场份额和企业现金流,同时还 将通过调整制程,推出高 附加值的新型显示产品,保证获取高额利润率。由于我 国高世代面板线建成时间较短,产线折旧压力较大,面板价 格走向将对企业经营情况产生重要影响。


9 我国显 示产业上游知识产权纠纷风险增大


近年来,我国新 型显示产业自主创新能力不断提升,国内专 利的申报数量快速增长。据国家 知识产权局统计,我国在 新型显示领域的累积专利数已超过万项。然而由 于我国进入新型显示产业时间较晚,虽然近年来进展迅速,但是在 基础专利储备方面与世界先进水平还有较大差距。液晶显 示全球专利申请前10位中,韩国企业2家、日本企业7家,我国台湾地区1家,没有我 国大陆地区的企业。由此可见,我国新 型显示产业的专利布局仍处于起步阶段,与快速 壮大的产业规模相比,知识产 权攻防体系建设迫在眉睫。提升我 国新型显示产业专利转化率、灵活运 用知识产权攻防战中对抗博弈的规则和技巧、重视自主研发、积累核心专利成果,将成为 我国新型显示产业知识产权建设的新任务。


10 专业人 才资源竞争将愈演愈烈


近年来 传出中国大陆面板企业大规模挖角中国台湾工程师,同时大 陆企业间通过开出加倍工资的手段夺取人才的戏码也愈演愈烈。主要原 因是中国大陆产业投资速度跟不上人才培养速度,必须采取“外援”的方式来解决。2017年多条 液晶高世代线和OLED产线进入量产阶段,国内相 关产线材料和设备的采购额达到1000亿元,成熟和 高水平的人才资源仍是各大企业竞相攫取的宝贵资源。人才资 源的争夺也将愈加激烈,尤其是在OLED领域。OLED是快速 发展的新兴技术,全球范 围内都存在人才积累不够充分的问题,液晶产 业通过引进外籍人才的手段难以解决人才不足的困难,韩国三 星公司人才培养机制值得借鉴。三星在 发展新型显示过程中,除了加 强与国外先进企业人员的交流,同时十分注重与大学、研究院所的课题合作,积极提 供实习岗位给在校学生和研究生,刚毕业 的博士在企业任职,较短时 间内即可承担相应的研究和生产工作。反观我国,高校和 研究院所等人才培养机构与企业的生产方向严重脱节,在课程设置、能力培养、研究方 向等方面缺乏相应的引导性和前瞻性,从校门 到厂门需要较长的道路。当前我 国显示企业人才招募途径是以“挖人”为主,企业为节省时间,更倾向 于高薪聘请有经验的专业人士,而往往 忽略了人才培养机制的建立和队伍的搭建,我国显 示产业人力成本不断被推高,人才缺 乏的根本问题却未得到解决。在此背景下,如何加 快人才培养已成为各大企业要认真考虑和亟待解决的问题。


关键词: LED电子显示屏           

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